Dans le logiciel, vous pouvez paramétrer, pour les prochains clients, le nombre de jours depuis la date d’échéance, puis la date depuis la première relance et enfin, la date depuis la deuxième lettre de relance.
Paramétrer les lettres de relance depuis le menu Mes paramètres
Depuis le menu Mes paramètres symbolisé par cette icône , cliquez sur le menu Paramètres société > Règlements > Relances.
Sur la droite, vous pouvez indiquer le nombre de jours entre chaque relance.
Paramétrer les lettres de relance depuis la fiche Client
Dans chaque fiche client, vous pouvez indiquer le nombre de jours entre deux relances et depuis la date d’échéance.
Dans vos fiches clients, le paramétrage des relances est important. Celui-ci se réalise depuis l’onglet Règlements/Solvabilité.
Les relances sont programmées, pour la première depuis la date d’échéance et pour les autres, selon la date de relance précédente.
Exemple :
● Une facture a une date d’échéance dépassée depuis le 11/11/2023.
● Elle est relancée pour la première fois le 03/02/2024.
● Dans l’onglet Règlements/Solvabilité de la fiche client, il est indiqué 5 jours entre la première et la deuxième lettre de relance.
● Elle sera donc relancée à partir du 08/02/2024 (3 + 5 = 8).
En effet, le logiciel propose les échéances selon le paramétrage indiqué dans la fiche Client.
Si vous souhaitez réaliser les lettres de relance à la date que vous souhaitez, vous pouvez tout mettre à 0.